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《2015-2016年中國出口跨境電子商務發展報告》

2016/8/11 19:29:01

8月10日,中國“互聯網+產業”智庫、國內知名電子商務研究機構——中國電子商務研究中心(100EC.CN)發佈《2015-2016年中國出口跨境電子商務發展報告》。報告顯示,2015年,中國跨境電商交易規模5.4萬億元,同比增長28.6%。其中,出口跨境電商交易規模為4.5萬億元,同比增長26%。

中國出口跨境電商產業鏈圖譜

同時,報告還首度發佈了“中國出口跨境電商產業鏈圖譜”,圖譜對出口跨境電商企業進行分類,如B2B信息服務類包括:阿里巴巴國際站、中國化工網英文版、環球資源、中國製造網、MFG.com、聚貿等。B2B交易服務類包括:易唐網、大龍網、敦煌網等。B2C平台服務類包括:全球速賣通、eBay、亞馬遜、Wish等,B2C自營服務類包括:蘭亭集勢、DX、米蘭網、環球易購、百事泰、傲基國際、執御、小笨鳥等。還包括像出口易的綜合服務商等。

一、報告核心數據摘要

跨境電商交易規模:2015年,中國跨境電商交易規模5.4萬億元,同比增長28.6%。其中跨境出口交易規模達4.49萬億元,跨境進口交易規模達9072億元。

出口跨境電商市場規模:2015年,中國出口跨境電商交易規模4.5萬億元,同比增長26%。

出口跨境B2B規模:2015年,中國出口跨境電商B2B市場交易規模3.78萬億元,同比增長25%。

出口網絡零售規模:2015年,中國出口跨境網絡零售市場交易規模7200億元,同比增長33.3%。

出口跨境B2B與網絡零售模式佔比:2015年,中國出口跨境電商B2B與網上零售佔比情況B2B佔83.2%,網上零售佔16.8%。

賣家地域分佈:2015年,中國出口跨境電商賣家主要集中:廣東24.7%、浙江16.5%、江蘇12.4%、福建9.4%、上海7.1%、北京5.2%、湖北4.1%、山東3.3%、其他:17.3%。

賣家品類分佈:2015年,中國出口跨境電商賣家品類主要分佈在:3C電子產品37.7%、服裝服飾10.2%,户外用品7.5%,健康與美容7.4%,珠寶首飾6%,家居園藝4.7%,鞋帽箱包4.5%,母嬰玩具3.6%,汽車配件3.1%,燈光照明2.8%,安全監控2.2%,其他10.3%。

出口國家分佈:2015年,中國出口跨境電商主要國家分佈:美國16.5%、歐盟15.8%、東盟11.4%、日本6.6%、俄羅斯4.2%、韓國3.5%、巴西2.2%、印度1.4%,其他38.4%。

二、中國出口跨境電商規模及發展現狀

(一)市場交易規模

據中國電子商務研究中心(100EC.CN)監測數據顯示,2015年,中國出口跨境電商交易規模為4.5萬億元(人民幣,以下同),同比增長26%。
2011-2016年中國出口跨境電商市場交易規模

對此,中國電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平分析認為:

1、在外貿形勢不斷惡化的背景下,政策接連部署出口跨境電商業務規範,試圖從政策面為出口業務注入源頭活水、促進外貿轉型升級。

2、進出口通關流程有望持續優化,利好出口跨境電商B2B業務,海關試行單一窗口、電子報文、結匯/退税便利化而有望進一步提升通關效率。

3、中國低成本、高效率的製造業優勢借力出口貿易打造“世界工廠”,高度發達的全球進出口貿易改善全球消費者福利。為拉動出口增長、穩定國內消費,預計未來跨境電商試點城市數量或將進一步增加。

(二)出口跨境電商B2B規模

據中國電子商務研究中心(100EC.CN)監測數據顯示,2015年,中國出口跨境電商中B2B市場交易規模為3.78萬億元,同比增長25%。
 

2011-2016年中國出口跨境電商B2B市場交易規模

數據解讀:

1、出口B2B電商模式是傳統出口貿易流程的電商化,目前乃至未來仍將是主流。

2、B2B信息服務模式瓶頸凸顯,價值提升空間有限。近年以來歐美經濟低迷、外幣貶值等因素導致出口增速不斷放緩,以收取會員費及競價排名費為主的信息服務型電商成長瓶頸已經凸顯。

3、純信息服務模式升級為一站式綜合貿易服務是必然,綜合貿易服務類變現率高於純信息服務。

(三)出口跨境電商網絡零售規模

據中國電子商務研究中心(100EC.CN)監測數據顯示,2015年,中國出口跨境電商網絡零售市場交易規模為7200億元,同比增長33.3%。

2011-2016年中國出口跨境電商網絡零售市場交易規模

對此,中國電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平分析認為:

1、出口B2C電商受客羣和體驗限制佔比小,該類模式面向海外低端客羣,以3C、服飾品類為主,增速趨於平穩。行業面臨競爭及成本瓶頸,短期內難為主流。

2、海外競爭激烈,品牌化之路漫長。出口B2C的主要市場美國/歐洲等本土零售市場高度發達,沃爾瑪/亞馬遜等行業巨頭商品供應鏈效率已臻極致,散小的出口B2C欠缺抗衡實力。

3、低質低價難以持續,營銷成本持續高企。出口B2C依託中國製造成本優勢面向海外低端客羣銷售廉價商品,但商品同質化、低質傾銷帶來激烈的價格戰與高企的營銷成本。

(四)出口B2B與網絡零售佔比情況

據中國電子商務研究中心(100EC.CN)監測數據顯示,2015年,中國出口跨境電商B2B與網上零售佔比情況為B2B佔83.2%,網上零售佔16.8%。

2011-2016年中國出口跨境電商B2B和網絡零售佔比

數據解讀:

1、出口B2B電商的代表為阿里巴巴國際站、環球資源、環球市場、中國製造網等,均誕生於90年代,直接搭建起國內生產商與國外大批量採購者進行交易的平台,為雙方提供增值服務。

2、出口B2C電商起步於最初中小賣家通過ebay、亞馬遜向國外消費者銷售具有低價優勢的“中國製造”產品,憑藉中國製造紅利和初期低流量成本,在跨境電商市場中一路高歌。08年金融危機的爆發,行業面臨需求不振、成本提升的雙重危機遭遇第一次洗牌,經營效率高、用户體驗好的企業順利度過危機,開始探索差異化的產品策略。

(五)出口跨境電商賣家主要地域分佈

據中國電子商務研究中心(100EC.CN)監測數據顯示,2015年,中國出口跨境電商賣家主要集中在廣東(24.7%)、浙江(16.5%)、江蘇(12.4%)、福建(9.4%)、上海(7.1%)、北京(5.2%)、湖北(4.1%)、山東(3.3%)等地,其中,廣東、浙江、江蘇佔據前三位,同時,中西部地區正在快速發展,出口跨境電商向中西部轉移是未來趨勢。

2015年中國出口跨境電商賣家地域分佈

數據解讀:

1、廣東龐大的經濟基礎、高度集中的生產製造基地、豐富的外貿人才儲備成為出口跨境電商賣家集聚地,品類豐富及完善的產業鏈是顯著特徵。

2、長三角擁有發達的輕工業基礎,從而服飾、鞋帽和家居類為銷售領先,同時產業集羣效應在長三角表現突出。

(六)出口跨境電商賣家品類分佈情況

據中國電子商務研究中心(100EC.CN)監測數據顯示,2015年,中國出口跨境電商賣家品類主要分佈在:3C電子產品(37.7%)、服裝服飾(10.2%)、户外用品(7.5%)、健康與美容(7.4%)、珠寶首飾(6%)、家居園藝(4.7%),鞋帽箱包(4.5%)、母嬰玩具(3.6%)、汽車配件(3.1%)、燈光照明(2.8%)、安全監控(2.2%)、其他10.3%。
 

2015年中國出口跨境電商賣家品類分佈

對此,中國電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平分析認為:

1、中國出口跨境電商品類以成本優勢強、標準化程度高的3C電子/服飾/户外用品等為主,以標準品為主的出口產品結構符合跨境電商的發展特徵,標準品因其品類的統一性而天然地適合利於互聯網進行推廣和銷售。

2、相對於傳統的出口貿易,出口跨境電商產品品類更加豐富、出口地區更加分散。跨境電商的出口區域結構更加分散,東盟、韓國、俄羅斯、印度等新興市場不斷崛起。

(七)出口跨境電商國家分佈

據中國電子商務研究中心(100EC.CN)監測數據顯示,2015年,中國出口跨境電商的主要目的國,美國(16.5%)、歐盟(15.8%)、東盟(11.4%)、日本(6.6%)、俄羅斯(4.2%)、韓國(3.5%)、巴西(2.2%)、印度(1.4%)、其他38.4%。
 

2015年中國出口跨境電商出口國家分佈

數據解讀:

1、目前出口跨境電商主要面向美國、歐美、東盟、日本等發達市場的中低端客羣,同時俄羅斯、巴西、印度等新興市場呈高速增長趨勢。

2、歐美日等發達經濟體受益於量化寬鬆等刺激政策經濟增速企穩回升,新興經濟體經濟增速放緩。中國製造性價比優勢在未來仍將保持,同時海外消費市場為國內過剩產能提供輸出通道。

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